数字电视万亿元大餐谁来分食

2004-04-12 原创-IT

截至4月，拖了一年之久的数字电视地面接收标准以及机顶盒标准虽已申报发改委（原国家计委）审批，但仍迟迟难产。

为高达万亿量级的数字电视盛宴所吸引，近年来广电网络运营商、国内外芯片巨头、家电厂商以及PC厂商在该领域纷纷下注，且有不断加大筹码之势，但在相关传输标准最终落地之前，这股愈演愈烈的数字电视淘金潮极可能走偏，并隐伏重复投资乃至过度投资的风险。

相关标准的久拖不决不难理解——作为WTO规限下唯一没有给出开放时间表的最后一块垄断领地，广电网迄今仍受意识形态的影响而处于行政管辖之下；而为地方利益、部门利益所纠缠，无论是标准的制定，还是“三网合一”的推行，都进展甚缓，致使整个产业链虽蠢蠢欲动而又难以良性互动。

标准的背后

记者获悉，除了地面数字电视广播标准和机顶盒标准还未确定外，目前三大传输标准中的卫星、有线标准已有着落。其中卫星数字电视广播已初步确定采用欧洲DVB-S标准，有线数字电视广播则已将欧洲DVB-C标准作为行业标准。

“由于广电系统此前在基于欧洲标准的网络上投入近百亿元资金，一旦另立标准，这笔钱将可能打水漂，因此广电希望将上述基于欧标的行业标准上升为国家标准，同时也在研发自主的标准体系，以便条件成熟时取而代之。” 国家广电总局副总工程师杜百川表示，目前卫星、有线标准正在申报发改委，如果顺利，今年底有望提升为国家标准。

至于国内自行研究的地面数字标准的一再延期，业者指皆因标准选择涉及利益划分，而信产部和国家广电总局意见不同有以致之。

业内人士透露，国家有关方面有意将最终筛选出的清华大学和上海交大两套标准进行糅合而出台最后的标准。所以如此，一来是为照顾厂商利益，二来是为平衡发改委、信产部、广电总局、经贸委等多个主管部门的利益——据了解，清华大学背后有多家彩电厂商撑腰，而上海交大背后则有来自国家计委的资金支持。

统一的机顶盒标准的悬而未决，也与地区数字电视运营商之间的利益争夺不无关联。“这导致机顶盒核心技术始终难有突破，从而使蜂拥而上的机顶盒厂商面临盲目投资的风险。”环球通卡网络通信有限公司常务副总吕京合对《财经时报》表示，该公司是A股上市公司天津磁卡的控股子公司,主业之一为制造数字电视机顶盒。

“目前数字电视和机顶盒的核心芯片大都掌握在英特尔、德州仪器等国外厂商手里，而中国地面广播标准的出台不仅可以节省下多达数百亿元的专利费用，也将直接决定中国的数字电视采用何种芯片。” 吕京合说。

大者通吃

据信，未来10年国内数字电视市场价值将达15000亿元，但最大的受益者并非蜂拥而至的设备制造商，而是处于食物链上游的网络运营商以及芯片提供商，其中的巨无霸，则是广电集团旗下的中广影视传输网络有限责任公司（中广传输）。

作为广电集团的五大主体之一，中广传输成立于2001年12月18日，注册资本4亿元，股东包括中国广电集团、中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台、中国电子集团（CEC，信产部直属企业）及其他股东。

知情人士称，中广传输此前本来有意上市，但在由国家计委牵头完成一轮为数达29亿元的私募后，该公司已有足够资金完成广电网的整合任务（有消息说该公司还获得400亿融资额度）。而其直接拥有或通过旗下的中广有线和中广卫星间接拥有的3.8万公里的国家广播电视光缆干线，300多万公里的全国有线电视网，天上的6颗广播卫星，及由广电局买断而供其租用的24个卫星转发器，已可覆盖1亿多有线电视用户；此外，该公司还获得整个付费电视的经营授权，目前连频道数都大体确定了。

中广传输的羽翼遍及全国。通过把权力化解或授权给地方广电局下属公司，与之瓜分利益，中广传输自始至终都将主体运作权牢牢抓在手里，把入网许可费及节目使用费收入囊中。 例如，由北京广电局和中国广电总局共同投资的歌华有线，就是一家挂靠在中广传输下面的公司。据传，该公司将通过投资成立北广传媒公司，来经营付费电视业务。

统计显示，目前国内有４亿台左右电视机和近１亿有线电视用户，2001年，只是经营公共电视节目的广电系统总收入已达476.9亿元。如果开通数字频道，以每位用户需交纳加密电视节目一次性开通费300-400元，SMART卡120元，个性化的频道收视费400元计，再假设2005年底有线电视用户数达到3000万规模，广电总局当年可获100亿元增值收入。

最后的壁垒

1999年，兴致冲冲地携着维纳斯计划进军中国的微软，因难以插进铁板一块的广电体系，而最终功亏一篑。这种局面至今未变。尽管近来新闻集团、迪斯尼、时代华纳、Viacom等国际媒体巨头参股了部分电视台的经营权，但因为上限不超过49％，所以节目的审查权还在中方手里。

然而，行政垄断对整个广电系统的总体运营效率是有害的。“由于广电系统中资源属地化以及各地接入网相互独立的割据状态，几年来该系统一直没有形成统一的平台，影响了市场的良性发展；而在对松散的广电业的重组中，行政色彩过浓，有权力另一次集中化的迹象，这都影响了地方的积极性，导致数字电视市场难上规模。” 业内人士如此表示。

更有业者对国家广电总局身居投资一线、靠政绩驱动投资的做法表示质疑。“广电的体制是一个致命的问题，”北京广播学院传播学博士赵子忠表示，由于广电的收入主要依靠广告、收视费和付费电视来支撑，而其中广告收入又是电视台最主要的收入来源，导致广电部门在付费电视的推广上左右摇摆。“如果不引入新鲜的资本血液，不明晰产权关系，广电将很难发展”。

机顶盒的钱程

目前中国模拟彩电的拥有量为2.3亿台，如果照广电总局的计划，要在15年完成模拟向数字的迁移，平均每年有线电视需求应有1500万台左右，意味平均每年将有1500万台机顶盒的市场需求。以目前机顶盒的价格（2000元以内）计算，该市场规模可达300亿元。

不过据吕京合透露，机顶盒市场的大赢家并非为数众多的制造商（每台可获利200元左右），而是网络运营商（每台获利300到400元）及芯片厂商。从现金流而言，产业链越往下走规模越大，但利润则越薄，而上游厂商的利润则很丰厚。鉴于眼下有很多制造商疯狂上马生产线，机顶盒市场必经历一番淘汰赛，使得部分制造商退出。 实际上，机顶盒厂商的日子并不好过——除了要给芯片厂商买单外（但不需要付专利费），还要给运营商支付入网费。如果把机顶盒无偿提供给运营商，尚可参与节目使用费的分成；如果是卖给后者，则将无缘分成。因市场尚处于投入期，目前以后一种模式为较多。而从长期看，电视使用费的现金流显然要大于一次性销售机顶盒的收益。

据悉，目前上海、青岛等地均采取了免费赠送机顶盒的促销手法以招徕用户，或参与节目分成，结果使机顶盒的盈利水平远逊于数字电视整机。例如，在所谓“青岛模式”中，广电总局只承诺在未来几年中以增长的收视费逐年返还购置机顶盒的资金，从而把资金风险转嫁给机顶盒生产企业。 而对于更多杀入数字电视的PC企业及家电企业来说，竞争的激烈亦非比寻常。不论是与台湾普腾电子合资2000万美元设立数字电视生产工厂的清华同方，还是声称未来几年投入100亿元启动数字电视工程的康佳，抑或是紧密靠拢英特尔的TCL集团等等，都将面临利润与收益俱薄、成本共风险齐涨的数字电视食物链潜规则。

而处于食物链上游的芯片厂商，由于握有核心技术，依然可以重复弥漫于PC产业的暴利故事，游刃有余地控制中、下游生产线的命脉——统计显示在数字电视机顶盒的总成本中，芯片至少占一半左右，数字电视机的主要利润也源自芯片。 在数字电视市场启动后，国产家电企业与PC企业能否一改为人打工的运命？这取决于我国能否研发并及时推出数字电视国家标准以及相关产品的专用芯片。有消息说，清华大学和上海交大正在进行该项芯片的研发，但愿这一次不要因利益之争而有所拖延了。